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營運觸底反彈 麥格理升評廣達

工商時報【記者張志榮╱台北報導】挾「第一季營益率優於預期」與「營運已觸底反彈」兩項優於預期，廣達（2382）昨（15）日股價大漲2.81％，麥格理資本證券將投資評等與合理股價預估值分別調升至「表現優於大盤」與86元。不過，根據昨天出爐的15家外資券商研究報告，廣達合理股價預估值有升（5家）有降（3家），惟幅度都不大，若無法吸引外資圈全面翻多基本面，股價表現能有多大續航力，將是接下來的觀察重點。港商匯豐證券指出，廣達第一季匯損1.52億元（去年第四季匯兌收益高達35億元），是淨利表現略遜一籌的原因，但毛利率與營益率分別達5.1％與1.8％，不但高於去年第四季的4.6％與1.3％，更高於去年同期的4％與1.3％，讓人眼睛為之一亮。麥格理資本證券科技產業分析師曾雅蘭認為，第一季應該就是廣達營運底部，且基於下列3項因素考量，將投資評等與目標價分別調升至「表現優於大盤」與86元：一、雲端產品比重攀升，有利於獲利挹注；二、Apple Watch生產曲線已走完，需求轉強將有助於獲利提升；三、蘋果新款Macbook的成長動能。花旗環球證券科技產業分析師楊維倫指出，儘管廣達不願對外說明，但相信Apple Watch近期生產良率已有明顯攀升，預估出貨量將由第一季的100至150萬支攀升至4月的150萬支，第二季可上看450萬支。既然Apple Watch生產良率已開始大幅攀升，接下來就看需求如何，蘋果在先前法說會曾表示，目前Apple Watch的需求是高於供給的，而根據Slice Intelligence的統計，Apple Watch預購首日就有124萬支，高於iPhone4，但低於iPhone4S、iPhone5、iPhone5S/5C的100、200、300萬支。曾雅蘭針對Apple Watch的出貨、ASP、毛利率進行敏感性分析表示，在基本假設，也就是今年出貨達2,000萬支、ASP為200美元、毛利率為5.1％，預估對今年廣達營收與毛利的貢獻幅度分別達11.2％與11.7％，而按廣達第一季財報數據來看，毛利率為5.1％的基本假設數據將會再提升、進而推升獲利。

https://tw.news.yahoo.com/營運觸底反彈-麥格理升評廣達-215008753--finance.html

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